国内起重机行业发展概况及发展趋势行业前景分析

一、工程起重机行业概况

工程起重机行业在“十一五”期间经历了爆发式的增长后，因国家宏观调控、货币政策、国际经济放缓等因素，尤其是行业出现了“零首付”、“变相降价”等恶性价格竞争手段，这些价格手段在短期内虽然可以带动销量、实现企业的规模增长，但这也降低了用户进入的门槛，影响用户群体收益和价值，损害和透支企业的长期发展，加速了行业2012年后负增长的新常态变化。2016年随着国家整体经济环境回暖向好，工程起重机行业进入了弱复苏期的新气象。因新增需求改善、更新需求增加、行业竞争格局改善等多重因素驱动2017年行业全面复苏，根据中国工程机械工业协会统计数据，2016年工程起重机累计销售16698台（不含中联重科），相比2015年减少2322台，同比下降12.21%，2017年1-11月份汽车起重机累计产销量为18411台，同比2016年增长了117.8%，行业再次呈现卖方市场的现象。

汽车起重机和全地面起重机企业数量基本稳定在30余家，其中徐州重型机械有限公司、中联重科股份有限公司、三一汽车起重机械有限公司行业第一梯队的格局并未改变，三家企业仍占据了行业市场70%以上的份额。但第二梯队由原来领衔的北起多田野(北京)起重机有限公司、四川长江工程起重机有限责任公司等变为北汽福田汽车股份有限公司、安徽柳工起重机有限公司，新增了河南卫华特种车辆有限公司、河南骏通车辆有限公司、辽宁瑞丰专用车制造有限公司等汽车起重机企业。汽车起重机产品系列完善，额定最大起重量从8吨到160吨，涵盖了所有细分吨位的产品，全地面起重机额定最大起重量达到2000吨，产品系统趋于多样化。

履带起重机和轮胎起重机企业目前不足10家，其中徐工集团工程机械股份有限公司建设机械分公司、中联重科股份有限公司、浙江三一装备有限公司是履带起重机和轮胎起重机行业三强的格局没有变化，型谱从3.5吨到3600吨。太原重型机械集团有限公司异军突起，三年时间里已经开发了150吨至750吨6个型号的履带起重机，贝特(杭州)工业机械有限公司的3.5吨到5.5吨的小型履带起重机是对满足细分市场而专门研制的。轮胎起重机因市场需求的特殊性多年来销量没有太大的变化，故轮胎起重机制主要销往海外市场。制造商主要为徐州重型机械有限公司、中联重科股份有限公司、三一汽车起重机械有限公司、徐州市久发工程机械有限责任公司等。

因国家实施简政放权，2014年质检总局调整了特种设备目录，随车起重机不属于特种设备管理范畴。虽然行业仍以徐州徐工随车起重机有限公司、石家庄煤矿机械有限责任公司、三一帕尔菲格特种车辆装备有限公司为主。由于没有行业准入门槛，行业内新增了多家中小企业，因技术、工艺水平参差不齐，造成产品同质化严重，也导致了恶性价格竞争，使得产品利润大幅下降。

二、工程起重机行业质量状况

可靠性是影响产品质量的一个重要因素。起重机械的可靠性是指起重机械的综合质量特性，也是指表征起重机械作业能力的各项参数保持在预定范围内的可能性。我国工程起重机发展经历了仿造、技术引进、合作研发到自主研发的阶段。经过多年的技术积累，产品设计和整机制造采用了设计计算、分析和仿真、试验验证等多种技术手段，广泛应用了计算机仿真设计、1000兆帕高强钢、椭圆臂架加工工艺、焊接机器人等新技术、新材料、新工艺等，并建立了比较完善的质量保证体系，促进了整机产品在外观、作业性能、可靠性、人机工程等质量方面的持续提升。

工程起重机产品已经发展了较为全面的系列型谱，随着《中华人民共和国大气污染防治法》的颁布实施，以及国家创新、协调、绿色、开放、共享发展的理念，节能和环保也是行业发展的重大要求和变化，工程起重机产品主要进行了发动机排放的升级换代，起重机的基本的结构、其它关键部件等更新换代变化较少。随着智能制造装备、新工艺在行业内的逐步应用，以及起重机企业对零部件供应商的质量要求日益提高，工程起重机产品的质量近年来日益提高，从整机故障分类来看，液压系统故障仍是起重机主要发生的故障，工程起重机液压系统复杂,液压元器件较多，泄漏性故障仍为主要故障，主要有液压元件失效、液压元件密封件失效、液压元件装配工艺不达标，如紧固接头未达到工艺力矩要求等。近几年起重机智能化水平大幅提高，配备的电子安全部件较多，因此电子、电气系统故障率较高，主要有车载电脑主板损坏、传感器失效、电器元件老化、接触不良、失灵，仪表显示不正常等故障。因换装的低排放发动机的采用了尾气处理的新技术，尤其是采用SCR技术的发动机，主要有氮氧化物传感器通讯异常、尿素管路堵塞等故障。

三、工程起重机行业发展趋势

随着国家提出中国制造“2025”、“一带一路”等国家战略的颁布和实施，必将促进工程起重机供给侧改革，给工程机械整体行业带来了新的机遇。以交通、能源、石化等基础设施为建设重点，需要专业化、智能化的高端工程机械。企业要在激烈的竞争中脱颖而出，要坚持品牌战略，以技术为引领，创造企业价值。不单要面对来自国内市场规模化的激烈竞争，更要面对国际性企业的技术性竞争，海外市场的份额是未来发展的决定性因素。在起重机市场全面增长的情况下，企业着力点各有不同，以大吨位起重机为科研方向。因为大吨位是以技术为导向的，没有科研能力就没有发言权。尽管现在不断加码实现大吨位方向的技术突破已经形成了一种趋势，但是众多中小型企业也应有所抉择，紧抓规模化的中小吨位市场。

互联网+、大数据等给工程起重机行业提供了很好的经营模式及产品开发平台。智能制造为主攻方向，攻克共性技术，强化制造基础，促进工程机械等产业向价值链高端发展，推动智能工程机械等产品研发和产业化。工程起重机行业正处于向智能化发展的阶段，表现为工程机械绿色化设计、作业智能化、制造智能化、全生命周期服务化等4大技术趋势。徐工、中联、三一、柳工均发布了起重机智能管理产品，例如柳工的“智能管家”系统，通过手机APP可以使用户远程监管整机，随时了解整机运行情况及开工情况。运营管理包括生产调度、运营监控、安全管理、人员管理、即时通讯等。用户能够最大地优化设备匹配、提高生产效率、提升管理效率、减少运营成本、降低运营风险、优化盈利能力。

对于工程起重机领域而言，一带一路战略为行业发展提供了广阔的前景，新常态对工程机械制造企业意味着“调整结构，创新驱动”，在当前企业快速发展的意愿和宏观经济增速低缓产生矛盾的情况下，制造企业一方面需要深化调整市场结构、客户结构、产品结构、资产结构等方面来应对新形势下的发展，另一方面更需要强大的创新驱动力，这种驱动力来源于企业的内涵式升级与创新突破，

未来各企业应由激烈竞争转向包容、合作、共赢，构建新格局，共同开拓国际市场，进一步加强政、产、学、研、产业链协同创新理念，积极推进关键零部件和主机厂间的整合，通过产业重构、资本重构和价值提升中国品牌的世界竞争力。通过重构实现技术、制造、销售和服务的全球一体化目标，通过智能化、数字化、精益化提升产品性能和可靠性，以提升产品市场竞争力。对于新常态，国内工程起重机领域各企业，应重视创新人才和产品技术研发，提高产品的可靠性和综合性价比，从而实现中国品牌引领世界的目标。